守潼关，退保河南。在蒙古军的连续打击下，金国河中府、大散关、汉中、金州、房州、均州、邓州、汴京等大片领土相继沦陷。

拖雷率军与35万金军精锐在三峰山大会战，几乎全歼了金军。此战拖雷展示了卓越的军事才能，在成就了自己的同时，却引来了三哥窝阔台的忌恨。拖雷掌握了蒙古军队的百分之八十，达12万之多，具有坚实的军事实力，一直以来是窝阔台稳固汗位的隐患。拖雷不死，窝阔台就睡不安稳，因而这个蒙古大汗开始设计打压自己的兄弟。

从金国班师北还的途中，严酷、刻毒的窝阔台装神弄鬼，假装病得奄奄一息，蒙在鼓里的拖雷在他身边侍奉。

珊蛮巫师念着咒文，将窝阔台的疾病涤除放在一只木杯中。善良的拖雷满怀对兄长的爱戴，端起杯子祈祷，祈愿窝阔台早日康复。杨光烨也在一旁，目睹了整个事件的过程，不过他绝对没有投毒迫害拖雷。

说来也神了，当拖雷一口喝下了杯中的咒水后，不到半炷香的时间，窝阔台的病就奇迹般的好了，而且精神特别好。

见窝阔台可以自如行走，拖雷就起身告辞了。几天后盛夏酷暑，在行军途中，拖雷竟然莫名其妙的离世了，窝阔台乘机将拖雷的军队收归自己手中，剪除托雷家族的威胁。

1233年六月，金哀宗从归德逃奔蔡州，蒙古将领塔察儿率部围攻，因军中缺粮，将士困惫，蒙古要求南宋联合攻打。南宋朝廷皇帝认为向金复仇的机会来了，于是派出2万军队，送粮30万石，帮助蒙古攻蔡州。在宋蒙军队的南北夹攻下，金国腹背受敌。

1234年春，宋军攻破南城，蒙古军攻破西城，金哀宗在幽兰轩自缢而死，金国灭亡，一直憋屈的南宋总算出了一口恶气，可蒙宋两国的“友好”关系并没有维持多长时间。

1239年，拔都率领的“长子西征”大军灭十余万灭掉了钦察、不里阿耳等国，窝阔台命贵由、蒙哥返回蒙古本土。

拔都部也回驻也的里河下游，在那里张幕庆功。席间，拔都自恃年长，开宴时先饮一二盏酒。贵由、不里两个不服气，起而骂座，言辞极为恶毒。

拔都闻言，非常生气，他写了一封奏章，上报窝阔台大汗。窝阔台闻奏震怒，传旨说，今后不许贵由觐谒。

在场的蒙哥和阿勒赤歹（成吉思汗弟合赤温之长子）等人对窝阔台说“成吉思汗在日曾有言‘军旅之事断于外，家中之事断于中’。贵由等人的事情属于军旅，应由拔都判决为宜。”

这几句话说得很得体，一来不致使窝阔台为处分贵由为难，二来也给足了拔都面子。窝阔台采纳了蒙哥二人的意见，把贵由交给拔都处理。

作为西征统帅的拔都心想我总不能为此口舌之争而重罚皇太子贵由吧？既然大汗给了我一个台阶下，不如见好就收。因而拔都只是让贵由当着叔叔们和诸兄弟的面，赔礼道歉完事。但由此开始，贵由和拔都结下了深仇。

1241年11月窝阔台病死后，他的皇后乃马真氏临朝称制四年，两度发兵攻打南宋。1246年，乃马真氏还政于儿子贵由，是为大蒙古帝国第三代大汗。

贵由上台后，插手察合台家族的内政，迫使迫使察合台长孙哈剌旭烈让位于也速蒙哥，引起了哈剌旭烈的不满。在西征中与贵由不和的钦察汗拔都反对贵由继承大汗位置，两人结下冤仇。

1248年3月，贵由亲率大军准备攻打拔都，在离开和林西进叶密力的途中，突然病死，从而避免了一场皇室内部自相残杀的争战。

按照惯例，新汗未被推举出来之前，蒙古汗国的事务由皇后掌管。于是贵由汗的长妻斡兀立海迷失皇后抱着幼小的失烈门临朝称制，对于这种情形，无论是拔都还是拖雷家族，在刚开始的时候都是表示了默认的。

然而海迷失皇后并没