，金军节节败退。蒙古骑兵哲别率先锋军抵达居庸关。居庸关是中都的屏障，守御非常坚固，攻城不是蒙古骑兵的特长，他们强于集团野战，在运动中消灭敌人。

哲别佯装不敢强攻，就率军全线撤退。金军误以为蒙古军弱小、胆怯，可以一口吃掉这支蒙古骑兵，就从居庸关倾巢而出，空壁出来追击哲别，一直追赶到宣德府的鸡鸣山。

哲别的蒙古军突然翻身回来迎击，把陆续赶来的金兵杀得人仰马翻，金军大败。蒙古军直追杀至居庸关前，金军被砍杀得像堆放着的烂木，与蒙古军相比，就不是一个级别的。居庸关守将完颜福寿惊慌逃遁，就这样，哲别轻易地夺下居庸关。

1212年成吉思汗再次伐金，亲率大军直指金国中都。蒙古军从昌今沽源、桓今内蒙正蓝旗，沿着燕山山脉，大马群山北麓，将越过野狐岭进入洋河流域，进逼中都。进过激烈的战斗，成吉思汗占领金朝的中都，金国皇帝迫于压力，只得向其纳贡称臣。

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